Gestion des Agences
Dans Open Revision, une agence représente une entité géographique à laquelle sont rattachés à la fois des dossiers clients et des utilisateurs internes.
Ce système permet de :
- Segmenter les dossiers selon leur localisation
- Limiter l'accès des utilisateurs aux dossiers relevant de leur(s) agence(s) de rattachement
- Organiser le travail selon une répartition territoriale
Liste des agences
- Anzin
- Mons
- Bruz
- Angers
- Lyon
- Paris
- International
Structure technique des agences
Les agences sont définies comme des ressources en base de données avec les caractéristiques suivantes :
- Identifiant unique
- Nom de l'agence
Pas de création possible en BO, on créera des agences en BDD au besoin.
Rattachement aux agences
- Chaque dossier client est rattaché à une agence spécifique.
- ce qui permettra de gérer l'accès des utilisateurs
- Les utilisateurs internes (Contrôleur, Manager et Expert-Comptable Signataire) sont créés sur une agence
- Ils peuvent être rattachés à d'autres agences
- Ce rattachement détermine les dossiers auxquels ils ont accès
Rappels 🧠
Pour rappel des rôles et droits des utilisateurs :
Modification des rattachements
- Les Managers peuvent modifier l'agence de rattachement :
- De leur propre profil
- Des Contrôleurs
- Des autres Managers
- Les Experts-Comptables Signataires peuvent modifier l'agence de rattachement :
- Des Contrôleurs
- Des Managers
- Des autres Experts-Comptables Signataires
- Les Administrateurs peuvent modifier l'agence de rattachement de tous les types d'utilisateurs
Impact sur le workflow
Le système d'agences a un impact direct sur le workflow d'OpenRevision :
- Visibilité des dossiers : Un utilisateur ne voit que les dossiers rattachés à son/ses agence(s)
- Attribution des tâches : Les contrôles sont possibles pour les utilisateurs de la même agence que le dossier
Considérations pratiques
- Un utilisateur rattaché à plusieurs agences voit l'ensemble des dossiers de ces agences
- La modification de l'agence d'un dossier peut impacter sa visibilité pour les utilisateurs en cours d'intervention
- Les Observateurs (utilisateurs externes) ne sont pas concernés par la logique d'agence, leur accès étant défini directement au niveau des dossiers.
Conclusion
Le système d'agences d'OpenRevision fournit une structure organisationnelle efficace qui reflète la répartition géographique des activités. Sa gestion rigoureuse garantit la bonne attribution des dossiers et le respect des périmètres d'intervention des utilisateurs.